来源：银行椅子，作者： 有色金属，：

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霍尔木兹海峡困局正是本轮“夏日寒风”的核心源头，其短期影响全球风险偏好，中期则通过影响油价、通胀预期而最终影响全球资产定价的锚——美债10年期收益率。二季度至今，随着霍尔木兹海峡困局延续，叠加美国就业超预期，导致美债收益率上行，进而导致全球股市出现一轮明显震荡调整，先是传统行业遭遇AI行情的虹吸效应，之后AI行情也出现分化和一定程度的调整。

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编者按：为帮助投资者系统了解ETF、掌握ETF投资方法，深交所推出“来！聊聊ETF”系列动画短视频，希望用浅显易懂的语言传递投资知识。今天是第38期，一起了解运用ETF构建行业轮动策略的优势。